Pitch Support Asset & Investment Management

Herausforderungen

  • Ressourcenknappheit und/oder geringe Erfahrungswerte
  • Keine dokumentierte Erfahrung bei Aufbau neuer Service-/Produktlinien
  • Keine adäquaten Unterlagen

Projektvorgehen

  • Operative Unterstützung, insbesondere Research, Kalkulation und Sourcing
  • Vorbereitung Workshop: Herausarbeitung von tatsächlichen Kundenwünschen/-sorgen („Market Voice“) sowie Einbringung von USPs für ein treffsicheres Angebot mit klaren Unterscheidungsmerkmalen von Wettbewerbern
  • Einbringung von Best-Practice-Verfahren aus der Perspektive der Anleger
  • Erstellung einer hochprofessionellen Angebotsunterlage
  • Optional: weiterer Support bei Mandatierung
  • Change-Workshop: Review und Erarbeitung der Lessons Learned

Ergebnisse

  • Erhöhung der Wahrnehmung bei spezifischen Investoren
  • Neben Erhöhung der Erfolgsrate im konkreten Pitch, nachhaltige Änderungen durch Schaffung einer neuen Benchmark und Change Management
  • Glättung von Ressourcen- und Know-how-Engpässen