Strukturmodell Fondsmanagement

Herausforderungen

  • Die AIFM-Direktive verursacht organisatorische Veränderungen in der Aufstellung des Fondsmanagements
  • Hinzu kommen die wachsenden Anforderungen der institutionellen Investoren hinsichtlich Transparenz und Reporting (Umfang, Frequenz)
  • Rolle und Selbstverständnis des Fondsmanagers als ergebnisverantwortliche Funktion sind oftmals noch zu wenig ausgeprägt

Projektvorgehen

  • Analyse der bestehenden Rolle und des Aufgaben-Scopes sowie der prozessbegleitenden Instrumente
  • Betrachtung der Schnittstellen und der spezifischen Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehungen zu den relevanten Prozessbeteiligten
  • Einbringung Outside-in Best-Practice-Erfahrungen und Ermittlung der individuellen Gaps
  • Erarbeitung eines Zielbilds und der entsprechenden Handlungsfelder
  • Definition der erforderlichen prozessbegleitenden Instrumente

Ergebnisse

  • Neues Rollenbild, das den regulatorischen Anforderungen entspricht
  • Detailliertes Soll-Aufgabenprofil und ggf. entsprechendes Prozessmodell
  • Handlungsfelder/Maßnahmenpläne für unterstützende Instrumente und Werkzeuge (Stichworte Standards und Digitalisierung)